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2008 -2018,十年,超过3650天。

在过去的十年里,随着国民财富的悄然增长,财富管理行业得到了发展。恒天财富始终坚持“以客户为中心的财富管理”的原则,有幸成为行业的参与者和见证者,引领行业。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

自2008年恒天财富在中融信托第一财富管理中心孕育孵化以来,恒天财富已经创业十年。近十年来,随着中国经济的快速增长和私人财富的快速发展,恒天财富已经成长为中国领先的大型综合金融服务集团,拥有4000多名专业人员,业务已经扩展到财富管理、资产管理、金融教育等领域。截至目前(新闻发布前),已为77800多个高净值家庭提供服务,累计资产超过7400亿元。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

不仅是近十年来的十大事件,更是礼仪对横田财富发展的深远影响和事件的相互联系。2008年,恒天财富创办了十年。详细叙述了过去几十年中的十大事件,以恢复完整的横田财富。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

破茧成蝶:从中融信托转型

当银行的销售渠道无法满足中融信托的扩张需求时,中融信托于2008年率先创建了财富管理中心。随着中融信托北京第一财富中心的不断壮大,其信托销售能力也突飞猛进。基于此,2011年,第一财富管理中心从中融信托独立出来,转型为恒天财富。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

2011年3月,恒天财富正式成立。同年8月,恒天财富确立了组织发展路径,从制度上保证了企业的顺利发展。

2012年,信托产品深受投资者欢迎。正因为如此,信托公司的资产配置规模显著增加。中融信托的资产规模从700亿跃升至2800亿,恒天财富2012年的资产配置规模也超过300亿。

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打下基础:努力独立管理产品

2013年,北京恒天明泽基金销售有限公司正式获得基金销售许可证,其代销实力日益增强,并在北京、上海、天津、长春等城市生根发芽。

2014年,恒田中岩投资管理有限公司获得私募经理资格。恒天财富不仅销售其他资产管理机构的公开发行和私募等产品,还凭借其强大的投资和研究能力设计自营产品。同年,第一只合约基金上线,为未来团队业务的拓展奠定了坚实的产品基础。

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技术驱动:恒天金夫在线

2016年,横田金夫正式启动,这是横田财富发展史上的一个里程碑事件。恒天金夫的初衷是提高服务客户的效率,提高理财规划师的服务质量。展望未来,推出横田金夫的意义远不止于此。这也是恒天财富宝贵的数据资产,对恒天财富未来的发展道路具有战略意义。

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在互联网飞速发展的今天,恒田金夫在线无疑是时代和科技发展的产物,也是恒田财富攀登高峰的利器。它颠覆了传统的服务模式,改变了o2o新的财富管理模式,为客户提供了更加便捷的服务体验,同时也是帮助恒田实现“1000万元”企业愿景的催化剂。

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全球布局:横田国际资本的建立

随着客户配置全球资产的意愿日益增强,以及恒天财富自身的发展,恒天财富已经完全具备了国际化布局的能力。2016年,恒田财富在香港设立了分公司——恒田国际资本管理有限公司。随后的一个月,恒田财富家族办公室也在Be正式成立。

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进入香港标志着恒天财富向国际化迈出坚实的第一步,展示了恒天财富成为中国客户全球资产配置服务专家的美好愿景。恒天财富高管一直达成共识,未来服务高净值客户的顶级机构必须是具有国际视野、国际人才和国际资源的国际机构,能够提供全球范围的服务。

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人才第一:首届泰山合作伙伴大会

恒田财富召开首届泰山合伙人大会,对恒田财富意义重大。公司首次对60名优秀员工进行股权激励,这不仅为恒天“千人持股”计划翻开了新的篇章,而且这种将原有股份的30%分配给员工的股权激励方式也是罕见的。

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这一重视人才的战略举措充分体现了恒天财富珍惜人才的方式。恒天财富的高级管理团队坚信,员工权益的激励就是对员工价值的认可。优秀的员工将推动恒田跨越式发展,为客户提供更持久、更专业的服务。

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业务拓展:海滩保险业务

作为企业的重要业务类别,恒天财富近年来开始拓展保险领域,为中高净值客户提供各种高品质的保险产品。

保险在保存和继承财富方面有着独特的功能。除了恒田财富资产布局和满足客户需求的需要外,保险业务的推出“正合时宜”。恒天财富的保险业务不是单一的保险,而是金融工具之一。未来,恒天财富还将为客户选择优质资产,通过收集优质产品进行组合。恒天财富的目标是能够根据客户需求定制独立的保险产品。

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内部动机:企业文化升级“2.0”

与“2.0”相比,“1.0”主要侧重于销售和营销团队,服务于单一的销售业务形式。在不同的发展阶段,企业需要匹配相应的企业文化准则。随着公司的发展,企业文化2.0已经“蓄势待发”。在“1.0”的基础上,“2.0”使“以客户为中心、财富管理”的理念更加深入人心。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

作为一家重视企业文化的公司,恒天财富视“恒”为一种荣耀,并以身为恒而深感自豪。希望通过企业文化的提升,员工以更高的热情和更强的信誉参与公司的各项活动。要创造更加开放包容的横田财富,应该与政府部门、知名企业、公益组织等开展多元化合作。,并在视觉上做出大胆尝试,活动形式更加多样化,感官效果更加丰富。

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服务升级:打造企业财务顾问

近年来,大型资本管理行业发展迅速,整体市场规模达到120万亿元。过去,有许多高净值客户。近两年来,上市公司购买理财产品的数量大幅增加,企业客户对理财的需求得到进一步刺激。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

恒天财富本身拥有基金销售许可证,通过风险控制在市场上收集高质量的产品,不仅为个人客户,也为机构提供金融服务。

此前,恒天财富做了大量的市场调研,发现机构投资金额较大,对产品本身的要求较高,对理财产品的判断更专业,因此迫切需要“专家”金融机构在这方面为其提供高匹配服务。此外,恒天财富还拥有资产管理业务,资产管理最终将与企业打交道。为了让恒天的资产管理业务更出名、更大,还需要增加企业客户的投融资需求。基于上述原因,企业创新和提升金融服务迫在眉睫。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

企业金融创新服务的最终目标是成为行业内领先的企业金融顾问,能够满足企业客户的投融资需求,不断提升恒田的专业能力和优质服务能力。

发展基金会:率先完成合规转型

任何行业的健康发展都需要合规管理和操作。恒天财富长期以来具有强烈的主动性和责任感,愿意为行业建立业务。

过去两年,金融业一直处于“严格监管”时期。恒天财富在稳步发展的过程中,从未忘记严格要求自己,坚持实质性合规,率先完成合规转型。恒天财富高管表示,合规是发展的底线,是企业安身立命的基石,是客户合法权益最坚实的保证。

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布局:三大板块打造一体化金融集团

今年是恒天财富创业的第十个年头。如今,恒天财富由三大业务板块组成:财富管理、资产管理和财富教育。恒天财富董事长周斌描述了这三个行业之间的关系:财富管理是主体,资产管理和财富教育是两翼。

十件大事折射恒天财富创业十年发展路

恒天财富与时俱进,洞悉经济趋势。在整合财富管理、资产管理和财富教育三大领域的同时,我们将探索全球业务,与世界经济对话,不断为客户创造更加匹配的财富管理体验。未来,恒天财富立志成为“专家”财富管理机构。

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