中国太保GDR定价17.6美元 拟22日正式登陆伦交所

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中网财经6月17日电(记者郭)中国太平洋保险(集团)有限公司(简称“中国太平洋保险”)作为中国保险业第一家全球存托凭证(gdr)，取得了关键业绩。

6月16日，中国太平洋保险在上海证券交易所、香港证券交易所和中国证券交易所三个平台上宣布，此次广发发行的最终价格为每股17.60美元，超额配售权行使前发行的广发证券数量为102，873，300张，募集资金总额为18.106亿美元(假设超额配售权充分行使，募集资金总额为19.916亿美元)。此次发行的广发银行预计将于2020年6月17日(伦敦时间)开始有条件交易，并有望于6月22日(伦敦时间)在伦敦证券交易所正式上市。

据了解，在中国太平洋保险gdr路演期间，全球投资者都很感兴趣，并踊跃下单。记账申报认购倍数约为3倍(不含基石投资者)，最终投资者结构主要是基石投资者和长期投资者。在当前极其复杂多变的资本市场环境下，CPIC在监管部门的价格指导范围内完成了最终的gdr发行定价，每份17.60美元。

发行后，中国太平洋保险将成为首家发行gdr的保险公司，也是首家在a+h+g(上海、香港和伦敦)上市的保险公司。

本期，瑞士再保险委托人投资公司亚洲私人有限公司。作为基石投资者的瑞士再保险集团有限公司(瑞士再保险集团的成员)，认购了28，883，409德国马克，占本次发行的德国马克总数的28.08%(在超额配售权行使之前)，并锁定在三年的锁定期内。

作为全球领先的再保险集团，瑞士再保险与中国太平洋保险长期保持着良好的业务合作关系。瑞士对德意志民主共和国的再认购及其长期持股承诺，反映出瑞士对CPIC长期投资价值的认可，以及对中国保险业长期发展的信心。

经过不断创新和探索，中国太平洋保险在gdr发行过程中，在呼伦通机制下取得了多项第一——中国会计准则首次发行gdr，基石投资者机制首次发行gdr，非欧企业首次授予gdr。中国太平洋保险表示，未来将打破市场机制，为公司的长期发展注入新的动能。值此中国太平洋保险成立30周年之际，广发银行的成功发行不仅标志着中国太平洋保险在过渡2.0之旅中走向国际化的开始，也为中国企业“走出去”树立了一个良好的榜样。