河南科技板块外部扰动因素逐步释放，格局向好

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今年是这几年不常见的一年，科技领域的产业进展非常快。 国产化替代的这种步伐正在加快。 但是，今年的业绩在股价之前走了。 这个从来没怎么见过。 到目前为止，预想是先行的，但股价上涨后收益实现了现金化。

今年的业绩从第一季度到第三季度，业绩不断超过预期。 业绩很好，但股价没有其他主要板块稳定。 还是外部的一点暧昧对这个板块的风险偏好产生了一点大的影响。 随着美国大选落地、疫苗的出现，大家担心的一点不明确性正在落地，未来科技股票行情逐渐展开。

特别是在利润被现金化、评价值被消化的背景下。 未来科技股的机会我们比较乐观。

半导体产业链是体积非常庞大的产业链，很大程度上依赖于全球供应链方面的合作。 不能完全由哪个国家或地区完全承担所有的环节。 经济的必要性也不经济；没有这种可能性。 从效率的角度来保障也没有好的资源。

所以要创造国际化协同度非常高的产业。 它自然地体现其周期性。 所以从国际上来说，半导体是比较成熟的领域。

但是，在国内不太一样。 因为我们的基数，体量还很小，很弱。 我们将来根据国家相关计划，例如到2025年，我们半导体国产化的替代必须实现70%左右。 目前这个比例相当低，离这个目标还有很大的距离和空之间。

以去年为例，2019年，我们整个半导体芯片进口了远远超过原油的3040亿美元，因此无论是总量还是这个渗透率。 发展空之间可以看到非常巨大的。

然后作为相关的一环在进步。 包括上游的ic设计，包括设备侧，包括材料侧，包括该制造环节、代工环节，包括该封装测试环节。 各方面都在进步。 国产化替代正在加速，对先进进程的一点突破正在加速赶上世界行业领先标准。

中心国际代表的制造端景气非常好。 产能利用率非常高，毛利率不断提高，收入方面迅速增加。 14纳米、28纳米以下的先进工艺，与世界一流的台湾积体电路制造、三星等人的距离正在缩小。

所以我们必须对国内的半导体产业为他们取得的巨大进步喝彩。 我对他们未来的表现也很自信。

在5g时代实现弯道超车是大家的期待。 但是，任何产业的进步都需要累积的过程。 业界也必须保持良好的心情。 不断地努力一点。

中国无论是半导体行业还是新能源汽车行业，都有机会实现弯道超车。 毕竟，在一点新兴产业中，大家都是同一起跑线。 没有过去的技术壁垒和制造方的特征壁垒。

所以，对中国产业资本来说，我们有举国上下的体制。 我们这种资本的支持力也非常大。 从上到下的大基金，到地方的各产业基金，包括二级市场投资者们的支持在内的各种风投资本的一点支持。

所以在产业资源保障方面，我们与海外的有点同行相比，其实有很好的特征。 但是，我们的劣势也可能很明显。 比如，我们是一点核心技术环节，关于知识产权的一点，关键的所谓“掐死”行业，面临着技术方面的瓶颈。

由于时间的积累，我相信这完全可以实现。 中心国际也好，我们可以是新能源汽车比亚迪。 他们用他们的业绩，用他们的销售额说明他们和世界先进水平的差距，继续缩小。

以上观点只是参考学习，不能作为任何投资的依据。

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