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2017年,在a股蓝筹股白马市场走强、海外市场创下新高的背景下,公募基金整体盈利效果良好,各类基金集体上市。根据银河证券的数据,2017年,股票基金和混合基金的平均回报率分别达到13.83%和11.01%。工银瑞信旗下12只基金产品布局多元化,投资和研究实力全面,位列同类基金前十名。值得注意的是,从长期来看,工银瑞信的部分股票基金、债券基金和qdii基金一直表现良好,在长跑耐力赛中显示出全面领先的投资和研究实力。

长跑见证投研实力 工银瑞信基金持续领先

2017年有许多亮点

回顾2017年国内市场整体表现,上证综指上涨6.56%,深成指上涨8.48%,创业板指数下跌10.67%,债券市场表现依然疲弱。在海外市场,恒生指数上涨了36%,而美国三大股指的平均涨幅超过了20%。

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在这种情况下,所有类型的基金总体上都实现了正回报。其中,工银瑞信的股票基金、混合基金、指数基金和qdii基金凭借其领先的投资管理能力,均表现出色,12只基金的年度表现均位列同类基金前10名,可谓百花齐放。

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在活跃的股权基金方面,工银瑞信的“行业主题基金军团”尤为耀眼,工银金融地产以26.19%的营收排名第六;中国工商银行前沿医药股和中国工商银行健康产业股分别增长24.80%和15.08%,位居同行业第二和第四位;2016年,中国工商银行的文化体育产业股票(活跃股票基金的第三名)以2017年27.68%的收入再次跻身前十名。在混合基金方面,工银瑞信的产品也很出色。工商银行的混合碳、碳灵活配置新趋势分别以17.88%和13.37%获得同类别第一名和第二名,工商银行的混合碳收获回报灵活配置也进入同类别前十名。

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至于被动基金,作为市场上唯一跟踪深交所分红指数的基金产品,工行深交所分红etf在同类基金中排名第四,收益占比49.20%,其关联基金回报率为45.84%,在同类基金中排名第二。

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除了及时抓住国内市场的投资机会,工银瑞信还为其qdii基金感到自豪,在今年强劲的海外市场中,该基金继续保持着领先的海外投资实力。工行(香港)的中小企业美元和工行(香港)的中小企业人民币分别以41.34%和33.15%的营收排名第二和第六,工行(香港)的全球股票以30.56%的增幅排名前十。

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长期稳定获胜

据了解,工银瑞信通过不断完善的投资研究体系,发展了雄厚的内部实力,建立了11个投资能力中心和18个研究中心,建立了覆盖境内外股票和债券市场的综合投资管理能力。从长远来看,所有类型产品的性能一直都是卓越的。据银河证券统计,近两年来,工银瑞信有24种产品排在同类产品的前三分之一,近三年来,有14种产品也排在同类产品的前三分之一梯队。

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工银瑞信的所有产品线都培养了“种子选手”。在股权基金方面,工行金融地产的总回报率为211.31%,年化回报率为29.79%,居同类产品之首;工行的消费服务组合在过去的一年、两年和三年中一直排在同类产品的前三分之一,其持续稳定的业绩获得了银河证券的三年五星级评级;工行的量化战略在过去的一年、两年、三年和五年中一直处于同类战略的1/2,自成立以来累计收入达到128.40%。

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在债券基金方面,首只全生命周期债务型工银添富债券(工银添富债券)在过去五年中以71.51%的回报率位列同类债券基金前五名,养老金“黄金搭档”工银添富债券和工银添富债券成立以来的年化回报率均超过11%,实现了投资者的长期稳定回报;工商银行工业债券A和B在过去一年、两年和三年一直保持在同类债券的前三分之一梯队,工商银行工业债券A被银河证券评为三年期五星债券基金。

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让我们看看qdii基金的长期清单。在过去三年的收益排名中,工银环球股票和工银环球精选股票分别以52.69%和47.42%的收益率位列同一类别的前十名;在过去的五年里,这两个基金仍然是同类基金中的第一梯队,分别获得了第四名和第三名。

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