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东方红瑞丰混合基金(169101),曾经取得每天100亿元的销售业绩,在去年9月21日暂停认购和固定投资后,于1月9日恢复认购。据经纪公司中国记者介绍,东方红瑞丰已经设定了购买金额上限,上限为1000元。

单日销售百亿的东方红睿丰 又推限额定投"饥饿销售"?

▲以上信息来自招商银行内部人士(600036,诊断)

招商银行的一名工作人员表示,该基金成立时,由于配额问题,招商银行采取了限量销售和彩票销售的方式,但1-2小时内基本售罄。现在东方红瑞丰混合基金已经推出了固定投资,这仍然很受欢迎。从客户反馈来看,投票能力相对较高,许多客户选择每天投票,当然,也有隔天和每周投票。

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经纪公司驻中国记者注意到,如果按日投资上限1000元计算,6种部分股票产品每月最高投资约为12万元,年投资额超过140万元。与大多数投资者选择投资时每月几百元和几千元相比,这绝对是一个本地产品。

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东方红资产管理的一位知情人士表示,该配额的目的是引导投资者长期投资,而不是盲目跟风。资本市场充满挑战,投资者经常陷入时机的两难境地。与短期投资相比,中长期投资可以提高投资成功的概率。

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年固定投资金额超过140万元

定期投资基金只需要投资者到基金代理机构办理一次性手续,然后自动进行每期扣款购买。相比之下,如果你自己购买基金,你每次都需要投资者亲自办理手续。因此,定期定额投资基金也被称为“懒理财”,这充分体现了它的便利性。

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各大银行和证券公司都开设了基金固定投资业务,基金固定投资的准入门槛相对较低。对于一些银行的固定投资业务,每月最低投资一两百元可用于基金固定投资。

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记者注意到,9日恢复认购的东方红瑞丰混合基金,按日投资上限1000元计算,6只部分股票产品每月可投资12万元,年投资额超过140万元。与每月几百元和几千元的一般投资相比,这绝对是土特产。

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招商银行的一位工作人员告诉记者,东方红系列产品非常受欢迎,自成立以来一直因其稳定持续的增长而受到客户的好评。基金成立时,由于配额问题,他们的银行采取了限量销售和彩票销售的方式,但在1~2小时内基本售罄。引进固定投资仍然很受欢迎。9日是该系列推出固定投资的第一天。根据客户反馈,有一个相对较高的固定投资能力,许多客户选择每天投票,当然也有每隔一天和每周。

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据该工作人员称,他们银行每年向优质客户推荐的资金数量有限。经过专业评估团队的反复研究和比较,我们将综合考虑基金经理的性格、R&D能力、投资经验和以往业绩。自2016年底以来,他们只向客户推荐了三只基金。

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记者了解到,去年9月19日,关闭三年的东方红瑞丰被转换为开放式基金,当日设定了购买金额上限10万元。关闭的第一天,东方红就创下了每天销售神话数百亿元的业绩,扫清了当时低迷的基金发行市场。

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随后,9月20日,东方红瑞丰将单个账户的购买限额从10万元改为1万元。9月21日,东方红瑞丰暂停了所有认购和固定投资渠道,直至2018年1月9日,东方红瑞丰恢复认购,但单个账户和固定投资额度均限制在1000元(含1000元)。

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从招商银行作为主要代销渠道的角度来看,9月19日,东方红瑞丰基金在上海募集资金15.86亿元,在北京募集资金9.64亿元,在深圳募集资金9.57亿元,在广州募集资金6.61亿元,最终销售额为85亿元。这个数字不包括东方红的直销渠道,所以实际销售数据大约是100亿元。

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天翔投资基金评估中心主任贾智认为,东方红瑞丰卖得很好,其中大部分是招商银行的贡献。以前,有一个类似的产品,也是中国招商银行的信贷。这种热销现象有两个原因,一是招商银行极力推荐,二是基金经理和产品过去表现不错,两者缺一不可。

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林鹏的表现继续引领市场

根据田甜基金网的数据,截至2017年12月31日,东方红瑞丰的总规模为128.71亿元,其基金经理林鹏担任东方红资产管理公司股权投资总监。去年,它管理的许多基金产品的收益率高达50%。

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在2017年公募基金排行榜中,林鹏管理的东方红瑞华沪港深交所以67.91%的年回报率高居活跃基金榜首,甚至获得了一年和三年业绩冠军。

去年,林鹏管理的许多基金表现出色。东方红上海-香港-深圳2017年回报率为66.7%,东方红瑞源三年回报率为57.53%,东方红瑞丰今年回报率为54.75%,东方红瑞阳2017年回报率为53.97%。

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值得注意的是,在部分股票型活跃基金的20大业绩排行榜中,有9只基金是东方红资产管理公司的产品。

自2014年接手“东方红瑞丰混合动力”以来,林鹏一直将平安(601318,诊断股)视为第一重量级股,紧随其后的是Hikvision (002415,诊断股)。那一年,银行、保险和经纪行业是最好的市场,平安也从年初的13元涨到34元,使这只基金的净值达到1.12元。年末林鹏实现收入2.17亿元,其中股票收入8753万元,占40.30%。

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截至2017年12月31日,“东方红瑞丰混合基金”规模为128.71亿元,在林鹏三年任期内实现回报率204.57%。

得益于业绩的支撑,东方红的产品在2017年受到市场的高度追捧,投资者频繁抢购,形成了比例配售。

东方红是如何建立投资组合的

在最近召开的东方证券(600958)年度战略会议上,作为去年部分股票型基金公开发行的冠军,林鹏多次亮相。

谈到2018年的市场形势时,他表示:“2018年成长股的机会肯定比2017年多,但2013-2015年这样的全面投资机会的可能性相对较小。市场投资者的结构已经发生了变化,而这种变化的主体不是有利于投资成长股,而是更有利于机构投资。总体而言,2018年的市场格局与2017年相比不会有太大变化。”

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林鹏在选择高质量目标方面经验丰富。“最重要的投资是企业本身;市场不能长期忽视企业的成功,也不能忽视企业的失败;一个行业是否有基本需求,一个企业是否有深沟,管理层是否有优秀的品德和卓越的能力。这些优秀的企业是积极和优秀市场的基础。”

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他还认为,不要预测市场。资本市场是一个复杂而不稳定的混沌系统,是一个二阶混沌。完全不可能准确预测市场的长期趋势,市场的短期趋势也处于随机状态;对市场保持足够的敬畏,不要过于自信,不要使用杠杆;除非你正确预测极端事件,否则很难战胜市场;出色的表现来自正确的非一致预测。然而,非一致预测是困难的,准确的,甚至更难实现。

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在谈到如何建立投资组合时,林鹏说,3年是一个周期的绝对收入+一个好的相对排名;在整个投资组合管理阶段尽可能减少回撤。降低投资组合的波动性,为基金经理创造稳定的心态。

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